In Su (Kang Ha Neul) có sức mạnh đặc biệt có thể nhìn thấy những bóng ma nhưng lại trở thành kẻ cô độc kể từ khi anh rời quê hương của mình, sau khi nhìn thấy linh hồn một người bạn thời thơ ấu đã chết của anh. Mệt mỏi với cảm giác cô đơn, In-su trở về quê hương của mình để sống với người chú pháp sư Sun Il (Kim Jung Tae). Tuy nhiên, cuộc sống nơi trường học của In-su không dễ dàng vì bạn học tiểu học cũ – Hae Chul (Park Doo Sik), cứ quấy rối anh.
Một ngày sau đó, In Su gặp một ma nữ (Kim So Eun), người đã đánh mất trí nhớ của mình và lang thang xung quanh trường. Anh dần mở lòng với cô khi họ xây dựng một tình bạn khá đặc biệt và dần dần chấp nhận sức mạnh siêu nhiên của mình để có thể nhìn thấy những bóng ma, điều mà anh đã từng một lần nghĩ đến như một lời nguyền.
Cũng thời gian đó, những học sinh mất tích một cách bí ẩn từng người một khi câu chuyện về một bóng ma với lớp mặt nạ đẫm máu kỳ lạ lây lan ra toàn trường. Và khi In Su theo đuổi những sự cố này, anh dần dần nhận ra sự thật khủng khiếp đằng sau mối quan hệ giữa nàng ma nữ và bóng ma với lớp mặt nạ mà trước đó thậm chí cô gái đã từng sợ.
