Một bộ phim anh hùng kể về một “kẻ xấu” có năng lực nhưng Soo Yeol đã khôi phục lại nhân tính của mình sau khi gặp K, một người chính nghĩa nhưng điên rồ. Soo Yeol là một cảnh sát tài ba của đội ma túy, người chỉ mới học trung học. Vì tham vọng của mình, anh ta chỉ nhận những trường hợp cấp trên thích và mang lại cho họ kết quả mong muốn, nhưng lại nhắm mắt làm ngơ trước sự bất công nào đó. Khi thời gian quảng bá gần đến, Soo Yeol không có hậu thuẫn phải đối mặt với khủng hoảng mất cơ hội một lần nữa. Nghị sĩ Do Yoo Gon mang đến cho Soo Yeol hy vọng được thăng chức trở lại, nhưng cuộc đời của anh ta hoàn toàn dừng lại khi K, một người chính nghĩa nhưng điên rồ, bất ngờ xuất hiện vào thời điểm quan trọng! Cuộc gặp gỡ của ‘kẻ xấu’ Soo Yeol và gã khùng K sẽ mang đến điều gì?
