Gauche là một letter bee được cử đến Yodaka để vận chuyển một món hàng và đó hóa ra lại là một cậu bé với cái tên là Lag, trong cuộc hành trình của mình với Gauche, tuy ngắn ngủi nhưng hình tượng của một Letter Bee dũng cảm giỏi giang, liều mạng sống của mình để bảo vệ những bức thư gói trọn trái tim của người viết chúng đã in sâu trong lòng của Lag. Và 5 năm sau hành trình của cậu bé Lag ngày nào để trở thành 1 letter bee bắt đầu…
Cốt truyện tiếp tục ngay sau tập 25 của phần 1, coi nó là tập 26 của cả series cũng chả sai. Lag gặp Gauche, anh cố thuyết phục Gauche về với mình như Gauche lại không nhận ra Lag, anh nói mình giờ là Noir, 1 “marauder”, 1 tổ chức chuyên đi cướp thư của Letter Bee. Lag không chịu cứ cố níu kéo Gauche thì bị bắn cho 1 cái bất tỉnh. Niche thì đối đầu với Roda, cô bị Roda gọi là 1 Dingo tồi. Niche phát hiện ra Lag bị bất tỉnh liền chạy đến và vác anh về nhà. Lag được bác sĩ Thunderland chữa trị, tỉnh dậy anh buồn bã chuyện của Gauche. Sau khi thông báo sự tình cho Lloyd và Aria anh buồn bà về nhà. Ở đây Aria và Sylvet mở tiệc mừng Lag về và chuyện Gauche còn sống. Sau 1 đợt khóc lóc giữa Lag và Sylvet, Lag lấy lại tinh thần thì phát hiện ra Niche không còn ở đây. Anh sau đó phát hiện cái quần của mình đưa cho Niche ở ngoài, Niche nói mình không xứng đáng là Dingo của Lag nữa và bỏ đi.
