Trong suốt thời kỳ chiến tranh chống Nhật tại Trung Quốc, một bộ trưởng yêu nước là Cao tiên sinh không hài lòng với các hành vi phản bội của nội các mới Chính phủ Trung Quốc . Ông này cùng với tên trộm Hắc mao tử ( Vương Vũ ) đánh cắp một hợp đồng bán nước được làm ra bởi chính phủ và người Nhật. Tiên sinh họ Cao này định đưa các hợp đồng bán nước từ Thượng Hải đến Hồng Kông với hy vọng phơi bày các hành vi phản bội của Chính phủ được ới ra quốc tế và dân chúng.Thám trưởng Hồng bực bội vì bị đánh cắp hồ sơ tối mật này nên cứ Ngụy Khiếu Thiên theo dõi Cao tiên sinh hầu diệt trừ hậu họa. theo dõi Cao tiên sinh từ Trùng khánh đến Thượng hải, sang Hồng Kong.Tiểu San giới thiệu Cao tiên sinh cho Thẩm Cương Phu( Trần Quang Thái ), một giáo đầu của Thập tam thái bảo nhằm có sự bảo vệ tìm cách giúp Cao tiên sinh đào thoát sang Hồng Kông . Hồng Thám trưởng cũng biết nên cử tên bắn tỉa Tiểu Dươnghòng ám sát Cao tiên sinh. Thẩm Cương Phu cũng biết nên cho nhiều người giả làm Cao tiên sinh.Tên bắn tỉa đã bắn nhầm thủ hạ nên bị Hồng Thám trưởng sai Khiếu Thiên giết tên bất tài này. Một thủ hạ của Thẩm tiên sinh là Phùng Kim Bảng( Giang Sanh ) bảo vệ Cao tiên sinh Cao tiên sinh đến Khách sạn. Dù có ngụy trang khéo, sau đó tên Kim Bảng này. cũng bị Khiếu Thiên giết. Cao tiên sinh trốn được đến Tiệm may Ngô Ký,cũng có các thái bảo bảo vệ nhưng rồi cũng có phản bội và Chủ tiêm này( Vương Chung) cũng bị bắn chết. Cao tiên sinh được đưa đến biệt thự Đào của Phú Hộ( Lương Gia Nhân ) trong 13 thái bảo nhưng rồi Hồng thám trưởng cũng biết cữ La Hổ ( Lộc Phong) phục kích. La Hổ và thủ hạ giết được 1 thái bảo khác là Phú Hộ và bắt cóc em gái cũng là người yêu Học sinh hay Quan Vỹ ( Lưu Đức Hoa ). Học sinh dù võ nghệ cao nhưng cuối cùng cũng hy sinh mình và giết được La hổ. Cao tiên sinh phải đi một mình dến sòng bạc, nơi này có thái bảo là Lãng tử ( Khương Đại vệ) là chủ sòng. Bọn sát thủ của Hồng Thám trưởng cũng được cử đến gồm có Đại báo Viên Hải, Hùng Lập. Hai tên này trong sòng bạc gây sự đánh nhau với Lãng tử , Lương Thiếu Húng bị 2 người này giết hại trong trận đấu ác liệt. Tuy vậy xuất hiện Khoái đao Hạng Phương chém lén Lãng tử 1 dao trí mạng.. Thiếu Hùng cũng nhận 1 dao ở bụng dẫn được Cao tiên sinh chạy thoát ra bến tàu. Nơi đây, gíáo đầu Thập tam( Địch Long )phải chiến đầu kịch liệt với bọn thủ hạ của Khiếu Thiên. Địch Long cũng giết được Hắc Ưng( Trần Tinh ). May, Hạng Phương tỉnh ngộ thấy mình làm sai nên trở mặt igiết Khiếu Thiên. Tuy vậy, Hạng Phương không phục giáo đầu nên thách đầu nhau ở trận sau cùng và Hạng Phương bị đâm vào bụng chết mãn nguyện. Giáo đầu của thập tam thái bảo ( Địch Long ) tại cảng đưa thành công Cao tiên sinh lên Tàu sang Hồng Kông.
