Câu chuyện được dẫn dắt với lời giới thiệu “vị khách” ác quỷ đến từ Biển Đông. “Vị khách” đó sẽ xâm nhập và trú ngụ bên trong thể xác con người, gặm nhấm và bòn rút hơi sức vật chủ cho đến chết. Một ngôi làng nhỏ ven biển đã bị “vị khách” ghé thăm và những cái chết bí ẩn bắt đầu xuất hiện. Nơi đó có cậu bé tên Yoon Hwa Pyung sở hữu khả năng tâm linh, có thể nhận thấy hành vi của ma quỷ bên trong cơ thể người. Trong đêm định mệnh khi chạy trốn khỏi sự truy sát của người cha, cậu gặp gỡ một bé trai vừa thoát khỏi sự tàn sát của người anh và một bé gái mới mất đi người mẹ yêu quý tại ngôi nhà của vị linh mục mà cậu đang tìm kiếm. Ác quỷ đã gieo rắc sự mất mát, đau thương cho cả ba đứa trẻ, vận mệnh đã kết nối chúng lại với nhau để tìm kiếm câu trả lời về thảm kịch mang tên “quỷ ám”.
Hai mươi năm sau, Yoon Hwa Pyung (Kim Dong Wook) nay là một tài xế taxi, những vụ án mạng anh nhìn thấy nhờ khả năng tâm linh đã dẫn dắt anh trên con đường tìm kiếm và tiêu diệt quỷ dữ. Qua đó, anh gặp nữ cảnh sát cá tính Kang Kil Young (Jung Eun Chae) và mục sư lạnh lùng Choi Yoon (Kim Jae Wook), 2 người họ là bé trai và bé gái năm xưa. Ba con người với tính cách và ngoại hình khác biệt đã cùng nhau chiến đấu, chống lại tội ác do các thế lực siêu nhiên gây ra.
Bộ phim khiến người xem bị cuốn vào bởi tình tiết chặt chẽ và logic. Mỗi chi tiết về các nhân vật đều là những mắt xích quan trọng trong việc truy tìm chúa quỷ mang tên Park Il Do. Hắn sai khiến những con quỷ cấp thấp và lợi dụng chúng để ám con người. Mạch phim không quá nhanh nhưng nếu bạn lơ là một chút thì có thể sẽ không theo kịp tốc độ đâu.
